JM2Help - Contribuições do usuário [pt-br]

1.400.16-126

2015-08-28T17:37:48Z

177.64.169.187:

Solicitações de Liberação de Pedidos de Compra
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como utilizar a tela de Solicitações de Liberação de Pedidos de Compra]]''' 
 '''Manuais disponíveis para o Suporte Técnico:''' 
 '''[[1.400.16-152|Como configurar o aviso de liberação por nível]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
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|}
 

'''Como acessar a tela de Solicitações de Liberação de Pedidos de Compra''' 
    Para acessar a tela de Solicitações de Liberação de Pedidos de Compra clique em: “Menu Superior” > “Compras” (1) > “Solicitações de Liberação de Pedidos de Compra” (2). 
 [[Arquivo:COMPRAS-Solicitacoes_de_Liberacao_de_Pedidos_de_Compra.01.png|450px|link=|alt=|]] 


 COMPRAS - Aviso Liberação Compras Nivel 1
 COMPRAS - Aviso Liberação Compras Nivel 2
 COMPRAS - Aviso Liberação Compras Nivel 3
 COMPRAS - Aviso Liberação Compras Nivel 4
 COMPRAS - Solicitações de Liberação - Compras
 OUTROS - Aviso Compras - Subir Auto
 COMPRAS - Pedidos de Compra - não pedir liberação 

 '''Como utilizar a tela de Solicitações de Liberação de Pedidos de Compra''' 
    Ao ativar um pedido de compras pode-se solicitar a liberação de impressão deste pedido para uma ou mais pessoas. Para que esta solicitação de liberação esteja funcional é necessário que o JManager2 seja configurado para que solicite esta liberação, para saber mais sobre como configurar para que esta tela fique funcional consulte o tópico [[1.400.16-126#2|“Como configurar o aviso de liberação por nível”]]
    Essa tela possui alguns “Campos de Procura” (1) por quais é possível localizar uma solicitação especifica, caso tenha dúvidas sobre como utilizar esses filtros consulte o manual [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
    É possível visualizar os status da solicitação através do “Status da Solicitação” (2).
    Há duas maneiras de aprovar ou recusar uma solicitação, diretamente na tela de solicitação, selecionando o pedido e clicando em “Aprovar” (4) ou “Recusar” (5) ou se configurado para subir o aviso de liberação automaticamente, pode-se também aprovar e recusar um pedido através do aviso.
    Se o aviso de liberação não estiver configurado para subir automaticamente e desejar visualizar mais detalhes da solicitação utilize o botão “Visualizar” (6). 
 [[Arquivo:COMPRAS-Solicitacoes_de_Liberacao_de_Pedidos_de_Compra.02.png|750px|link=|alt=|]]

Como fazer o lançamento de Aplicação Automática e Aplicação Normal

2015-08-17T13:06:32Z

177.64.169.187:

Como fazer o lançamento de Aplicação Automática e Aplicação Normal
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|1. Como fazer o lançamento de Aplicação Automática]]''' 
 '''[[#2|2. Como fazer o lançamento de Aplicação Normal]]''' 
 '''[[#3|2.1 Como realizar o lançamento de Juros de Aplicações Normais]]''' 
 '''[[#4|2.2 Como proceder quando o dinheiro for retirado da Aplicação]]''' 
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|}
 
----
 


 '''1. Como fazer o lançamento de Aplicação Automática''' 
    No ultimo dia de todo mês é necessário realizar uma transferência bancária no valor da aplicação automática (registrada no extrato bancário) para o banco que representa a Aplicação Automática. 
    Para exemplificar, vamos usar o seguinte cenário: 
    • Saldo Disponível: R$ 5.000,00.
    • Aplicação Automática: R$ 3.000,00.
    • Conta Bancária: BancoExemplo.
    • Conta Bancária para Aplicação Automática: BancoApAuto. 
    No ultimo dia do mês em questão, será necessário realizar uma transferência no valor de R$ 3.000,00 do “BancoExemplo” para o “BancoApAuto”.
    O saldo disponível no fim do dia será de R$ 2.000,00.
    No dia seguinte (primeiro dia do mês subseqüente), será necessário fazer outra transferência bancária, porem dessa vez representando a volta do dinheiro aplicado para sua conta bancária.
    Seguindo o exemplo do cenário proposto acima, seria necessário:
    Realizar uma transferência no valor de R$ 3.000,00 do “BancoApAuto” para o “BancoExemplo”.
    O saldo disponível no inicio do dia será de R$ 5.000,00. 
 '''Importante:''' O mais recomendável é realizar esse processo todos os dias, porem, verifique com seu Contador qual a melhor opção (realizar o processo diariamente ou mensalmente). 
 '''2. Como fazer o lançamento de Aplicação Normal''' 
    Para registrar uma Aplicação Bancária Normal no sistema é necessário efetuar uma transferência bancária da conta em questão para o banco que representa a Aplicação Normal. 
    Para exemplificar, vamos utilizar o seguinte cenário: 
    • Saldo Disponível: R$ 5.000,00.
    • Saldo Aplicado: R$ 3.000,00.
    • Conta Bancária: BancoExemplo.
    • Conta Bancária para Aplicação: BancoAp. 
    Seguindo esse cenário, será necessário realizar uma transferência bancária no valor de R$ 3.000,00 do “BancoExemplo” para o “BancoAp”. 
 '''2.1 Como realizar o lançamento de Juros de Aplicações Normais''' 
    Toda vez que o saldo aplicado gerar algum valor de Juros, será necessário registrar esse valor no sistema.
    Para isso, efetue uma “Entrada Rápida” (Financeiro > Contas a Receber > Entrada Rápida) no valor dos juros no “BancoExemplo”.
    A Conta Contábil dessa entrada rápida pode ser a “331.010-8 – Rendimentos de Aplicações Financeiras”. 
 '''2.2 Como proceder quando o dinheiro for retirado da Aplicação''' 
    Quando o valor aplicado for retirado da aplicação bancária, será necessário fazer uma transferência bancária no valor do saldo em aplicação representando a volta do valor para sua conta bancária.
    Seguindo o cenário proposto acima, seria necessário realizar uma transferência bancária de R$ 3.000,00 do “BancoAp” para o “BancoExemplo”.
    Caso o dinheiro aplicado tenha gerado algum valor de juros, lance essa diferença no sistema através de uma “Entrada Rápida” (Financeiro > Contas a Receber > Entrada Rápida).
    A Conta Contábil dessa entrada rápida pode ser a “331.010-8 – Rendimentos de Aplicações Financeiras”. 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

Como fazer o lançamento de Aplicação Automática e Aplicação Normal

2015-08-17T13:05:18Z

177.64.169.187:

Como fazer o lançamento de Aplicação Automática e Aplicação Normal
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|1. Como fazer o lançamento de Aplicação Automática]]''' 
 '''[[#2|2. Como fazer o lançamento de Aplicação Normal]]''' 
 '''[[#3|2.1 Como realizar o lançamento de Juros de Aplicações Normais]]''' 
 '''[[#4|2.2 Como proceder quando o dinheiro for retirado da Aplicação]]''' 
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 '''1. Como fazer o lançamento de Aplicação Automática''' 
    No ultimo dia de todo mês é necessário realizar uma transferência bancária no valor da aplicação automática (registrada no extrato bancário) para o banco que representa a Aplicação Automática. 
    Para exemplificar, vamos usar o seguinte cenário: 
    • Saldo Disponível: R$ 5.000,00.
    • Aplicação Automática: R$ 3.000,00.
    • Conta Bancária: BancoExemplo.
    • Conta Bancária para Aplicação Automática: BancoApAuto. 
    No ultimo dia do mês em questão, será necessário realizar uma transferência no valor de R$ 3.000,00 do “BancoExemplo” para o “BancoApAuto”.
    O saldo disponível no fim do dia será de R$ 2.000,00.
    No dia seguinte (primeiro dia do mês subseqüente), será necessário fazer outra transferência bancária, porem dessa vez representando a volta do dinheiro aplicado para sua conta bancária.
    Seguindo o exemplo do cenário proposto acima, seria necessário:
    Realizar uma transferência no valor de R$ 3.000,00 do “BancoApAuto” para o “BancoExemplo”.
    O saldo disponível no inicio do dia será de R$ 5.000,00. 
 '''IMPORTANTE:''' O mais recomendável é realizar esse processo todos os dias, porem, verifique com seu Contador qual a melhor opção (realizar o processo diariamente ou mensalmente). 
 '''2. Como fazer o lançamento de Aplicação Normal''' 
    Para registrar uma Aplicação Bancária Normal no sistema é necessário efetuar uma transferência bancária da conta em questão para o banco que representa a Aplicação Normal. 
    Para exemplificar, vamos utilizar o seguinte cenário: 
    • Saldo Disponível: R$ 5.000,00.
    • Saldo Aplicado: R$ 3.000,00.
    • Conta Bancária: BancoExemplo.
    • Conta Bancária para Aplicação: BancoAp. 
    Seguindo esse cenário, será necessário realizar uma transferência bancária no valor de R$ 3.000,00 do “BancoExemplo” para o “BancoAp”. 
 '''2.1 Como realizar o lançamento de Juros de Aplicações Normais''' 
    Toda vez que o saldo aplicado gerar algum valor de Juros, será necessário registrar esse valor no sistema.
    Para isso, efetue uma “Entrada Rápida” (Financeiro > Contas a Receber > Entrada Rápida) no valor dos juros no “BancoExemplo”.
    A Conta Contábil dessa entrada rápida pode ser a “331.010-8 – Rendimentos de Aplicações Financeiras”. 
 '''2.2 Como proceder quando o dinheiro for retirado da Aplicação''' 
    Quando o valor aplicado for retirado da aplicação bancária, será necessário fazer uma transferência bancária no valor do saldo em aplicação representando a volta do valor para sua conta bancária.
    Seguindo o cenário proposto acima, seria necessário realizar uma transferência bancária de R$ 3.000,00 do “BancoAp” para o “BancoExemplo”.
    Caso o dinheiro aplicado tenha gerado algum valor de juros, lance essa diferença no sistema através de uma “Entrada Rápida” (Financeiro > Contas a Receber > Entrada Rápida).
    A Conta Contábil dessa entrada rápida pode ser a “331.010-8 – Rendimentos de Aplicações Financeiras”. 

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1.350.2-113

2015-08-13T20:24:44Z

177.64.169.187: Criou página com ' Créditos de Venda {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc...'

Créditos de Venda
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
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 '''[[#1|Como utilizar a tela de Créditos de Venda]]''' 
 '''[[#2|Como realizar um Lançamento Manual]]''' 
 '''[[#3|Como utilizar o botão Transferência]]''' 
 '''[[#4|Como utilizar o botão Histórico]]''' 
 '''[[#5|Como utilizar o botão Posição]]''' 
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'''Como acessar a tela de Créditos de Venda''' 
    Para acessar a tela de Créditos de Vendas clique em: “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Créditos de Venda” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.01.png|450px|link=|alt=|]] 

 
Permissão do grupo FINANCEIRO – Créditos do Cliente 
 '''Como utilizar a tela de Créditos de Venda''' 
    A tela de Créditos de Venda conta com alguns “Filtros” (1) que auxiliam na localização de um lançamento especifico. Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
    É possível escolher se deseja ou não listar os lançamentos de crédito iguais a zero através do filtro “Mostrar Zeros” (2).
    Também é possível selecionar qual tipo de crédito deseja listar (Crédito de Compra ou Crédito de Venda) através do filtro “Tipo Crédito” (3).
    Para adicionar manualmente um novo crédito para um cliente, clique em “Realizar Lançamento Manual” (4), para alterar um lançamento já efetuado, clique em “Alterar Lançamento Manual” (5).
    Também é possível transferir créditos (6) de uma entidade para outra e gerar relatórios (7). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como realizar um Lançamento Manual''' 
    Para realizar um lançamento manual existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles: 
    1. Entidade.
    2. Empresa.
    3. Lançamento: Preencher nesse campo o valor que deseja creditar para a entidade selecionada. 
    Também é possível adicionar uma “Observação” (4).
    Depois de preencher os campos especificados acima, clique em “Confirmar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.03.png|550px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Transferência''' 
    Para efetuar a transferência de créditos entre clientes existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles: 
    1. Empresa.
    2. Entidade Origem: A Entidade cujo crédito será transferido.
    3. Entidade Destino: A Entidade que receberá o crédito da Entidade Origem.
    4. Valor a Transferir. 
    Também é possível adicionar uma “Observação” (5) quando necessário.
    Para efetivar a transferência clique no botão “Confirmar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.04.png|600px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Histórico''' 
    Utilizando o botão “Histórico” é possível imprimir um relatório dos créditos lançados em um intervalo de tempo.
    Ao clicar no botão “Histórico” uma nova tela se abrirá permitindo especificar o intervalo de tempo do qual deseja obter o relatório. Em seguida, em outra tela, será possível especificar se deseja mostrar as notas responsáveis por gerar os créditos. 
    '''Nota:''' Para poder utilizar o botão “Histórico” é necessário ter informado um cliente (1) na tela de Crédito de Vendas. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.05.png|700px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir mostra um exemplo de relatório de Histórico de Créditos. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.06.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Posição''' 
    Através do botão “Posição” é possível gerar um relatório que permite visualizar o valor do crédito das entidades em uma data especifica.
    Para isso, informe a “Empresa” (1), a “Data Inicial” e a “Data Final” (2) e o “Tipo” (3).
    Depois de especificar os filtros, clique em “Gerar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.07.png|500px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir mostra um modelo do relatório de “Créditos – Posição na Data”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO_Credito_Venda.08.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

Como visualizar o custo da última compra?

2015-08-06T19:04:25Z

177.64.169.187:

{| style="border-spacing:8px;"
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|1ª Possibilidade - Cadastro do Produto]]''' 
 '''[[#2|2ª Possibilidade - Busca Rápida]]''' 
 '''[[#3|3ª Possibilidade - Ao incluir um item no pedido de compra]]''' 
 '''[[#4|4ª Possibilidade - Ao incluir um item na Nota Recebida]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 
'''Como visualizar o custo da última compra?''' 
    O custo da última compra poderá ser visualizado em telas diferentes, são elas: 
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#1|• Através do cadastro do produto]];
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#2|• Através da tela do busca rápida]];
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#3|• Ao incluir um item no pedido de compra]];
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#4|• Ao incluir um item na Nota Recebida]]; 
    Abaixo segue como localizar o campo de custo em cada uma das telas. 
 '''• Cadastro do Produto''' 
    No cadastro do produto clique na aba “Preços e Promoções” (1) e selecione a opção “Ult. Compra” (2), todas as informações referente a ultima compra serão exibidas na GRID. 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.01.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''• Busca Rápida''' 
    Na tela do busca rápida é possível localizar o custo através do campo “Cust. Ult. Com.” (1). 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.02.png|700px|link=|alt=|]] 

 Permissão do grupo OUTROS – Visualizar Custos 
 '''• Ao incluir um item no pedido de compra''' 
    Ao inserir um novo item no pedido de compra é possível visualizar o custo da última compra no campo “Custo Ult. Compra” (1).
    Nesta tela estão disponíveis as informações das ultimas compras, através da TAB “Ultimas Compras” (2). 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.03.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''• Ao incluir um item na Nota Recebida''' 
    Ao inserir um novo item no em uma Nota Recebida é possível visualizar o custo da última compra no campo “Custo Ult. Compra” (1). 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.04.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

Como visualizar o custo da última compra?

2015-08-06T19:04:10Z

177.64.169.187:

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|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|1ª Possibilidade - Cadastro do Produto]]''' 
 '''[[#2|2ª Possibilidade -Busca Rápida]]''' 
 '''[[#3|3ª Possibilidade -Ao incluir um item no pedido de compra]]''' 
 '''[[#4|4ª Possibilidade -Ao incluir um item na Nota Recebida]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
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'''Como visualizar o custo da última compra?''' 
    O custo da última compra poderá ser visualizado em telas diferentes, são elas: 
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#1|• Através do cadastro do produto]];
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#2|• Através da tela do busca rápida]];
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#3|• Ao incluir um item no pedido de compra]];
    [[Como_Visualizar_o_Custo_da_Última_Compra#4|• Ao incluir um item na Nota Recebida]]; 
    Abaixo segue como localizar o campo de custo em cada uma das telas. 
 '''• Cadastro do Produto''' 
    No cadastro do produto clique na aba “Preços e Promoções” (1) e selecione a opção “Ult. Compra” (2), todas as informações referente a ultima compra serão exibidas na GRID. 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.01.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''• Busca Rápida''' 
    Na tela do busca rápida é possível localizar o custo através do campo “Cust. Ult. Com.” (1). 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.02.png|700px|link=|alt=|]] 

 Permissão do grupo OUTROS – Visualizar Custos 
 '''• Ao incluir um item no pedido de compra''' 
    Ao inserir um novo item no pedido de compra é possível visualizar o custo da última compra no campo “Custo Ult. Compra” (1).
    Nesta tela estão disponíveis as informações das ultimas compras, através da TAB “Ultimas Compras” (2). 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.03.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''• Ao incluir um item na Nota Recebida''' 
    Ao inserir um novo item no em uma Nota Recebida é possível visualizar o custo da última compra no campo “Custo Ult. Compra” (1). 
 [[Arquivo:COMPRAS-DF-Como visualizar o custo da ultima compra.04.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

1.100.32-85

2015-08-05T13:33:48Z

177.64.169.187: Criou página com '{| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | {| width="100%" style="ve...'

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|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como utilizar a tela de Cadastro de Históricos]]''' 
 '''[[#2|Como adicionar um Histórico]]''' 
 '''[[#3|Como adicionar um Histórico Analítico]]''' 
 '''[[#4|Como desativar um Histórico que não utilizo?]]''' 
 '''[[#5|Como desativar um Histórico Analítico que não utilizo? ]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
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'''Como acessar a tela de Cadastro de Históricos''' 
    Para acessar a tela de Cadastro de Históricos clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Cadastro de Históricos” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Cadastro Historico.01.png|450px|link=|alt=|]] 
 
Permissão do grupo FINANCEIRO - Cadastro de Históricos 
Permissão do grupo INCLUIR / ALTERAR - IA Cadastro grupos 
 '''Como utilizar a tela de Cadastro de Históricos''' 
    A tela de Cadastro de Históricos é dividida em duas partes, onde no lado esquerdo é possível cadastrar e alterar um Histórico. Para adicionar um novo Histórico, clique no botão “Adicionar” (1), se já possuir um Histórico e quiser alterá-lo clique em “Alterar” (2).
    No lado direito da tela é possível cadastrar e alterar um Histórico Analítico. Para adicionar um novo Histórico Analítico, clique no botão “Adicionar” (3) se já possuir um Histórico Analítico e quiser alterá-lo clique em “Alterar” (4). 
 '''Nota:''' Apesar de esta tela possuir o botão de “Excluir Histórico” (5) e “Excluir Histórico Analítico” (6), não é possível excluir por ser um cadastro utilizado para fechamentos contábeis e outros. 
 '''Nota:''' É possível visualizar o código do “Ultimo Histórico Analítico Cadastrado” (7), esse campo ajuda quando for cadastrar um novo Histórico Analítico, pois é recomendável que o código desse cadastro seja seqüencial. 
    Para visualizar itens inativos, cheque o campo “Mostrar Inativos” (8). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Cadastro Historico.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como adicionar um Histórico''' 
    Para Cadastrar um novo Histórico informe o “Código” (1), a “Descrição” (2) e clique em “Confirmar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Cadastro Historico.03.png|600px|link=|alt=|]] 
 '''Como adicionar um Histórico Analítico''' 
    Para adicionar um novo Histórico Analítico existem alguns campos aos quais devemos nos atentar, são eles: 
    1. Código.
    2. Descrição.
    3. Tipo do Histórico.
    4. Tipo Histórico 2.
    5. Conta Contábil.
    6. Data para Centro de Custo – Determina se este histórico analítico irá ser exibido no DRE Gerencial.
    7. Impostos Retidos. 
    Depois de Preencher os campos clique em “Confirmar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Cadastro Historico.04.png|600px|link=|alt=|]] 
 '''Como desativar um Histórico que não utilizo?''' 
    Na tela principal de históricos localize o cadastro e clique em “Alterar”, as informações daquele histórico serão exibidas, no campo “Status” clique em “Inativo” e confirme. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Cadastro Historico.05.png|600px|link=|alt=|]] 
 '''Como desativar um Histórico Analítico que não utilizo?''' 
    Na tela principal de históricos localize o cadastro e clique em “Alterar”, as informações daquele histórico serão exibidas, no campo “Status” clique em “Inativo” e confirme. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Cadastro Historico.06.png|600px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

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2015-07-17T19:54:04Z

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Boletos
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como utilizar a tela de Boletos]]''' 
 '''[[#2|Como emitir um novo boleto]]''' 
 '''[[#3|Como utilizar o Botão Reimprimir Selecionado]]''' 
 '''[[#4|Como utilizar o botão Reimprimir]]''' 
 '''[[#5|Como utilizar o botão Cancelar Selecionado]]''' 
 '''[[#6|Como utilizar o botão Cancelar]]''' 
 '''[[#7|Como gerar remessa de boletos a partir das Contas a Receber (botão “Sel. /Gerar Boletos”)]]''' 
 '''[[#8|Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco]]''' 
 '''[[#9|Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco]]''' 
 '''[[#10|Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 

'''Como acessar a tela de Boletos''' 
    No “Menu Superior”, clique em “Financeiro” (1) > “Boletos” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.01.png|450px|link=|alt=|]] 

 
Permissão do grupo FINANCEIRO – Boletos 
 '''Como utilizar a tela de Boletos''' 
    Informe a “Conta Bancária” (1) para que os boletos emitidos para ela dentro de um intervalo de tempo especificado (2) sejam listados na “GRID” (3) abaixo.
    Nessa tela é possível “Emitir” (4) novos boletos, Reimprimir (5) ou Cancelar (6) boletos já emitidos, ou gerar remessa de diversos boletos simultaneamente a partir das contas a receber (7). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como emitir um novo boleto''' 
    Para emitir um boleto, basta informar o “Pedido” ou a “Nota Fiscal” (1) referente a ele. Se o pedido ou a nota forem encontrados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (2) serão preenchidos automaticamente.
    É possível informar qual “Parcela” (3) do boleto deseja emitir. 
 '''Nota:''' Se desejar emitir todas as parcelas deixe o campo “Parcela” (3) sem preencher. 
    Depois de informar os campos, clique em “Emitir” (4). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.03.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o Botão Reimprimir Selecionado''' 
    O botão “Reimprimir Selecionado” (1) serve para reimprimir um boleto selecionado na “GRID” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.04.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Reimprimir''' 
    Ao clicar no botão “Reimprimir” (1) duas telas se abrirão seqüencialmente. Na primeira tela é possível informar o Número do Boleto e na segunda o Número da Empresa.
    Se o boleto for localizado será reimpresso. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.05.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Cancelar Selecionado''' 
    O botão “Cancelar Selecionado” (1) permite cancelar um boleto selecionado na “GRID” (2). 
 '''Importante:''' Não é recomendável cancelar boletos de remessas já enviadas ao banco. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.06.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Cancelar''' 
    Ao clicar no botão “Cancelar” a seguinte tela se abrirá. Nela existem vários filtros (1) para encontrar os boletos desejados.
    Para cancelar um boleto, basta clicar em cima dele duas vezes (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.07.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar remessa de boletos a partir das Contas a Receber (botão “Sel. /Gerar Boletos”)''' 
    Ao clicar no botão “Sel. / Gerar Boletos” é possível gerar remessa de diversos boletos a partir das Contas a Receber.
    A seguinte tela se abrirá. Informe a “Empresa” (1) e o intervalo de tempo (2) que deseja. Com isso, os títulos serão listados na “GRID” (3) abaixo.
    Para selecionar um título basta clicar em cima dele duas vezes ou selecioná-lo e apertar a Tecla de Espaço do teclado.
    Depois de selecionar as duplicatas clique em “Confirmar Geração” (4). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.08.png|700px|link=|alt=|]] 
    Ao clicar em confirmar a seguinte tela se abrirá.
    Informe a “Conta Bancária” (1) e a “Carteira” (2) caso necessário.
    Também é possível escolher se deseja agrupar ou não os boletos de um mesmo cliente (3). 
 '''Nota:''' Só é possível agrupar duplicatas com vencimentos no mesmo dia. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.09.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco''' 
    Depois de lançar os boletos de um determinado banco, é possível gerar o arquivo referente a essa remessa, para que seja enviado para o banco em questão. Para isso, clique em “Gerar Arquivo Banco” (1). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.10.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco''' 
    Depois de lançar os boletos de um determinado banco, é possível gerar o arquivo referente a essa remessa, para que seja enviado para o banco em questão. Para isso, clique em “Gerar Arquivo Banco” (1). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.11.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco''' 
    Quando uma remessa enviada ao banco é paga pelo cliente, é possível utilizar o botão “Processar Arquivo Banco” (1) para validar    o arquivo retornado pelo banco e com isso baixar automaticamente as contas referentes a essa remessa.
Para isso, clique em “Processar Arquivo Banco” (1) e selecione o diretório de seu computador em que se encontra o arquivo retornado pelo banco. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.12.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>