1.300.19-170 - Histórico de revisão

Jboss em 11h13min de 29 de fevereiro de 2016

2016-02-29T11:13:48Z

Jboss em 11h12min de 29 de fevereiro de 2016

2016-02-29T11:12:07Z

Jboss em 16h47min de 30 de outubro de 2015

2015-10-30T16:47:54Z

Jboss em 18h56min de 27 de outubro de 2015

2015-10-27T18:56:22Z

Jboss em 17h51min de 27 de outubro de 2015

2015-10-27T17:51:19Z

Jboss: Protegeu "1.300.19-170" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

2015-09-11T20:08:36Z

Protegeu "1.300.19-170" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

Jboss: Criou página com '
Pedido de Venda Padrão 01 {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid...'

2015-09-11T20:07:47Z

Criou página com ' Pedido de Venda Padrão 01 {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid...'

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Pedido de Venda Padrão 01
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas]]''' 
 '''[[#2|Como adicionar uma cotação]]''' 
 '''Dúvidas frequentes sobre Pedido de Venda:''' 
 '''[[Como informar o valor do frete no pedido de vendas (Padrão 01)]]''' 
 '''Outros manuais disponíveis:''' 
 '''[[1.300.17-101|Como visualizar a rentabilidade de um pedido]]''' 
 '''Videos disponíveis:''' 
 '''[[Como utilizar a opção preview dos itens]]''' 
 '''[[Como informar o número do pedido item do pedido do cliente no arquivo XML (xPed e nItemPed)_P01 | Como informar o número do pedido item do pedido do cliente no arquivo XML (xPed e nItemPed)]]''' 
 '''[[Cotação_/_Pedido_de_Venda|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 

'''Como acessar a tela de Cotação / Pedido de Vendas''' 
    Para acessar a tela de Cotação / Pedido de Venda clique em: “Menu Superior”> “Vendas” (1) > “Cotação / Pedido de Venda” (2). 
 [[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.01.png|450px|link=|alt=|]] 

 
Permissão do grupo VENDAS - Pedidos de Venda
 Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Estornar Pedido de Venda
 Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Cancelar Pedido de Venda
 Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Clientes
 Permissão do grupo OUTROS – Visualizar Rentabilidade do Pedido
 
 '''Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas''' 
 '''Atenção:''' Este manual descreve as informações da tela de cotação/pedido de vendas, porém esta tela poderá conter algumas configurações especificas de sua empresa. 
    É possível localizar os pedidos pelos “Filtros” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
    Para visualizar somente os pedidos digitados pelo seu usuário deve-se marcar o “Checkbox” (2) (a caixinha que fica ao lado do campo “status”).
    É possível visualizar os itens sem ser necessário abrir o pedido através do “Checkbox” (3), caso tenha dúvidas de como utilizar o preview dos itens assista o vídeo “[[Como utilizar a opção preview dos itens]]”.
    É possível liberar ou bloquear que um pedido seja faturado através dos botões “Liberar Fat.” Ou “Bloquear Fat.” (4), quando o faturamento de um pedido estiver bloqueado a coluna “FT” da GRID estará preenchida com “N”, caso esteja liberado a coluna “FT” estará preenchida com “S”.
    Para imprimir a cotação clique em “Cotação” (5) ou também é possível imprimir a via de separação (do estoque) através do botão “Separação” (6).
    É possível imprimir relatórios dos pedidos de venda através do botão “Relação” (7).
    O botão “Frete” (8) somente deverá ser utilizado se estiver configurado, caso ao contrário este botão NÃO SERVIRÁ para informar o valor do frete. Caso tenha dúvidas de como informar o valor do frete do pedido de vendas consulte o manual [[Como_informar_o_valor_do_frete_no_pedido_de_vendas_(Padrão_01)|“Como informar o valor do frete no pedido de vendas”]].
    Para visualizar a rentabilidade de um pedido já inserido no sistema utilize o botão “Margem de Lucro” (9), caso tenha dúvidas sobre a tela de rentabilidade consulte o manual [[1.300.17-101|“Como visualizar a rentabilidade de um pedido”]].
    Para adicionar uma nova cotação/pedido clique em “Adicionar” (10), caso tenha dúvidas consulte o tópico [[#2|“Como adicionar uma cotação”]].
    Para alterar uma cotação/pedido clique em “Alterar” (11). 
 '''Nota:''' A ação de alterar uma cotação/pedido irá depender de uma serie de fatores, como por exemplo, não é possível alterar as informações de um pedido já faturado. 
    Para que uma cotação se “transforme” em um pedido (atualizar o status de “Pendente” para “Ativo”) clique em “Ativar” (12).
    O botão “Estornar” (13) servirá para atualizar o status da cotação/pedido, alguns exemplos de quando utilizar o botão estornar:
    Se possuir uma cotação cancelada (status “C”) e desejar fazer com que esta cotação volte a ser uma cotação (status “P”) deve-se clicar em estornar.
    Para cancelar uma cotação clique no botão “Cancelar” (14). 
 '''Dica:''' Somente é possível cancelar cotação (status “P”). 
    É possível alterar o prazo de pagamento de uma cotação/pedido (status “P” ou “A”) sem ser necessário alterar o pedido, através do botão “Alt. Venctos”(15), caso tenha dúvidas de como utilizar a tela de condição de pagamento consulte o manual [[Como_utilizar_a_tela_de_Condição_de_Pagamento | “Como utilizar a tela de Condição de Pagamento”]]. 
 [[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como adicionar uma cotação''' 
    O pedido é dividido em duas etapas, "Pedido de Venda" (1) e "Itens do Pedido de Venda" (2), onde se encontram os itens que compõe o pedido.
    Na aba “Pedido de Venda” se atente aos campos obrigatórios: 
    3. Empresa.
    4. Cliente.
    5. Transportadora.
    6. Conta Bancária e Tp. Docum.
    7. Representante e Vendedor.
    8. Conta de Crédito e Sub. Conta de Crédito. 
    Além dos campos obrigatórios se atente nos campos: 
    9. Observações gerais do Pedido / Cotação – Neste campo informe as informações que serão exibidas no pedido.
    10. Observações gerais internas (não é impresso em nenhum documento) – As informações descritas neste campo não serão exibidas em nenhum documento, apenas ao acessar o pedido no sistema.
    11. Observações da via de separação – As observações inseridas neste campo saíram na via de separação.
    12. Observações gerais da nota – Estão observações irão ser exibidas na nota fiscal quando o pedido for faturado. 
    É possível carregar uma observação cadastrada em “Fiscal > Outras Operações > Observações da Nota” através do botão “Carregar observações pré-cadastradas” (13).
    Ao cadastrar uma CFOP em “Fiscal > Outras Operações > Cadastro de CFOPs” é possível inserir uma observação e para utilizar esta observação no pedido clique em “Carregar observação da CFOP utilizada” (14). 
 [[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.03.png|700px|link=|alt=|]] 
    Após preencher todos os campos, informe os itens deste pedido na aba “Itens do Pedido de Vendas”. 
    1. Produto.
    2. Quantidade.
    3. Valor Unitário.
    4. Valor Total. 
    E se houver desconto no item adicionado pode-se informar o desconto nos campos: 
    5. Desconto (%).
    6. Desconto (R$). 
    Clique em “Confirmar Item”, caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir este processo. 
 [[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.04.png|700px|link=|alt=|]] 
    Após inserir todas as informações e todos os itens do pedido clique em “Confirmar” (1). 
 [[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.05.png|700px|link=|alt=|]] 
    Ao confirmar o pedido a tela de condição de pagamento se abrirá, onde é possível inserir os prazos e vencimentos, caso tenha dúvidas em como utilizar a tela de condições de pagamentos consulte o manual [[Como_utilizar_a_tela_de_Condição_de_Pagamento | “Como utilizar a tela de Condição de Pagamento”]]..
    Após confirmar o pedido é necessário “Ativar” (1) este pedido no sistema para que possa ser faturado. 
 [[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.06.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 70: / Linha 70: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Observações gerais internas (não é impresso em nenhum documento) – As informações descritas neste campo não serão exibidas em nenhum documento, apenas ao acessar o pedido no sistema.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Observações da via de separação – As observações inseridas neste campo sairão na via de separação.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;12. Observações gerais da nota – Estão observações irão ser exibidas na nota fiscal quando o pedido for faturado. <br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;12. Observações gerais da nota – Estas observações irão ser exibidas na nota fiscal quando o pedido for faturado. <br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível carregar uma observação cadastrada em “Fiscal > Outras Operações > Observações da Nota” através do botão “Carregar observações pré-cadastradas” (13).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao cadastrar uma CFOP em “Fiscal > Outras Operações > Cadastro de CFOPs” é possível inserir uma observação e para utilizar esta observação no pedido clique em “Carregar observação da CFOP utilizada” (14). <br />

@@ Linha 58: / Linha 58: @@
 <br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-01.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="2">'''Como adicionar uma cotação'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O pedido é dividido em duas etapas, "Pedido de Venda" (1) e "Itens do Pedido de Venda" (2), onde se encontram os itens que compõe o pedido.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O pedido é dividido em duas etapas, "Pedido de Venda" (1) e "Itens do Pedido de Venda" (2), onde se encontram os itens que compõem o pedido.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na aba “Pedido de Venda” se atente aos campos obrigatórios:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Empresa.

@@ Linha 49: / Linha 49: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova cotação/pedido clique em “Adicionar” (10), caso tenha dúvidas consulte o tópico [[#2|“Como adicionar uma cotação”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para alterar uma cotação/pedido clique em “Alterar” (11).<br />
-<br>'''Nota:''' A ação de alterar uma cotação/pedido irá depender de uma serie de fatores, como por exemplo, não é possível alterar as informações de um pedido já faturado.<br />
+<br>'''Nota:''' A ação de alterar uma cotação/pedido irá depender de uma série de fatores, como por exemplo, não é possível alterar as informações de um pedido já faturado.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que uma cotação se “transforme” em um pedido (atualizar o status de “Pendente” para “Ativo”) clique em “Ativar” (12).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Estornar” (13) servirá para atualizar o status da cotação/pedido, alguns exemplos de quando utilizar o botão estornar:
@@ Linha 69: / Linha 69: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Observações gerais do Pedido / Cotação – Neste campo informe as informações que serão exibidas no pedido.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Observações gerais internas (não é impresso em nenhum documento) – As informações descritas neste campo não serão exibidas em nenhum documento, apenas ao acessar o pedido no sistema.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Observações da via de separação – As observações inseridas neste campo saíram na via de separação.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Observações da via de separação – As observações inseridas neste campo sairão na via de separação.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;12. Observações gerais da nota – Estão observações irão ser exibidas na nota fiscal quando o pedido for faturado. <br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível carregar uma observação cadastrada em “Fiscal > Outras Operações > Observações da Nota” através do botão “Carregar observações pré-cadastradas” (13).

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 <br /></span>
 <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas'''<br />
-<br><span style="color:red;">'''Atenção:''' Este manual descreve as informações da tela de cotação/pedido de vendas, porém esta tela poderá conter algumas configurações especificas de sua empresa.</span><br />
+<br><span style="color:red;">'''Atenção:''' Este manual descreve as informações da tela de cotação/pedido de vendas, porém esta tela poderá conter algumas configurações específicas de sua empresa.</span><br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível localizar os pedidos pelos “Filtros” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para visualizar somente os pedidos digitados pelo seu usuário deve-se marcar o “Checkbox” (2) (a caixinha que fica ao lado do campo “status”).

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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para imprimir a cotação clique em “Cotação” (5) ou também é possível imprimir a via de separação (do estoque) através do botão “Separação” (6).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível imprimir relatórios dos pedidos de venda através do botão “Relação” (7).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Frete” (8) somente deverá ser utilizado se estiver configurado, caso ao contrário este botão NÃO SERVIRÁ para informar o valor do frete. Caso tenha dúvidas de como informar o valor do frete do pedido de vendas consulte o manual [[Como_informar_o_valor_do_frete_no_pedido_de_vendas_(Padrão_01)|“Como informar o valor do frete no pedido de vendas”]].
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Frete” (8) somente deverá ser utilizado se estiver configurado, caso contrário este botão NÃO SERVIRÁ para informar o valor do frete. Caso tenha dúvidas de como informar o valor do frete do pedido de vendas consulte o manual [[Como_informar_o_valor_do_frete_no_pedido_de_vendas_(Padrão_01)|“Como informar o valor do frete no pedido de vendas”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para visualizar a rentabilidade de um pedido já inserido no sistema utilize o botão “Margem de Lucro” (9), caso tenha dúvidas sobre a tela de rentabilidade consulte o manual [[1.300.17-101|“Como visualizar a rentabilidade de um pedido”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova cotação/pedido clique em “Adicionar” (10), caso tenha dúvidas consulte o tópico [[#2|“Como adicionar uma cotação”]].