103.11.1-129 - Histórico de revisão

Jboss em 10h52min de 18 de abril de 2016

2016-04-18T10:52:14Z

Jboss em 18h44min de 30 de outubro de 2015

2015-10-30T18:44:55Z

Jboss: Protegeu "103.11.1-129" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

2015-08-06T20:19:27Z

Protegeu "103.11.1-129" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

Jboss: Criou página com '
Gerenciar Despesas {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc...'

2015-08-06T20:19:00Z

Criou página com ' Gerenciar Despesas {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc...'

Página nova

Gerenciar Despesas
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como utilizar a tela de Gerenciar Despesas]]''' 
 '''[[#2|Como adicionar uma nova Despesa]]''' 
 '''[[#3|Como aprovar ou rejeitar uma Despesa lançada]]''' 
 '''[[#4|Como imprimir a Ficha de uma Despesa]]''' 
 '''[[#5|Como utilizar o botão “Relatório”]]''' 
 '''[[#6|Como gerar o relatório Por Funcionários]]''' 
 '''[[#7|Como gerar o relatório por Empresa]]''' 
 '''[[#8|Como gerar o relatório de Despesas]]''' 
 '''[[#9|Como gerar o relatório por Centro de Custo]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}

 
----
 


'''Como acessar a tela de Gerenciar Despesas''' 
    Para acessar a tela de Gerenciar Despesas clique em: “Menu Superior”> “Financeiro” (1) > “Gerenciar Despesas” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.01.png|450px|link=|alt=|]] 
 
Permissão do grupo FINANCEIRO – ENC – Gerenciar Despesas
 Permissão do grupo FINANCEIRO – BB – Liberacao Despesas N1
 Permissão do grupo FINANCEIRO – BB – Liberacao Despesas N2
 
 '''Como utilizar a tela de Gerenciar Despesas''' 
    A tela de Gerenciar Despesas conta com alguns “Campos de Procura” (1) que permitem localizar um lançamento especifico, caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
    É possível filtrar os lançamentos de acordo com o “Status” (2), podendo ser: 
    • Pendente: Os lançamentos que ainda não foram aprovados por nenhum dos Níveis.
    • Ativado Parcial: Os lançamentos aprovados por apenas um dos Níveis.
    • Ativado Completo: Os lançamentos aprovados pelos dois Níveis.
    • Rejeitado: Os lançamentos rejeitados.
    • Todas. 
 '''Nota:''' Caso efetue uma busca e nada seja listado, clique em “Atualizar” (3). 
    Para adicionar uma nova Despesa clique em “Adicionar” (4), para excluir uma despesa já lançada clique em “Excluir” (5).
    Também é imprimir a Ficha (6) de uma despesa selecionada na “GRID” e gerar relatórios (7). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como adicionar uma nova Despesa''' 
    Para adicionar uma nova despesa existem alguns campos de preenchimento obrigatório, são eles: 
    1. Descrição
    2. Empresa
    3. Funcionário
    4. Responsável
    5. Previsão Pagamento
    6. Destino 
    É possível definir os gastos com combustível, hospedagem, pedágio e alimentação, informando a descrição e o valor (7) para os mesmos.
    Caso haja outros tipos de despesas é possível informá-las no campo “Outros” (8), informando um descritivo da despesa e seu valor.
    Depois de preencher os campos, clique no botão “Confirmar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.03.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como aprovar ou rejeitar uma Despesa lançada''' 
    Para que uma despesa seja completamente aprovada e entre na Conta Corrente, é necessário passar por dois níveis de aprovação, cada nível operado por um usuário diferente.
    Assim que uma despesa é lançada, o responsável pela liberação Nível 1 poderá aprová-la ou rejeitá-la. A despesa só ficará disponível para aprovação do Nível 2 depois de ser aprovada pelo Nível 1.
    Quando aprovada nos dois níveis, a despesa entrará na Conta Corrente.
    Para acessar a tela de “Liberar Despesas” (tanto para o Nível 1 quanto para o Nível 2) clique no ícone amarelo (1) no canto inferior do sistema. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.04.png|900px|link=|alt=|]] 
    Para aprovar uma solicitação de despesa, selecione-a e clique em “Liberar” (1).
    Para rejeitar uma solicitação de despesa, selecione-a e clique em “Rejeitar” (2).
    Para imprimir uma Ficha da Despesa, selecione a despesa em questão e clique em “Imprimir Ficha” (3). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.05.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como imprimir a Ficha de uma Despesa''' 
    Para imprimir a ficha de uma despesa basta selecionar (1) essa despesa na “GRID” e clicar em “Imprimir Ficha” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.06.png|700px|link=|alt=|]] 
 A imagem a seguir representa uma ficha de Despesas. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.07.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão “Relatório”''' 
    Ao clicar no botão “Relatório” a seguinte tela se abrirá. Nela é possível escolher entre quatro opções para relatório, podendo ser: 
    1. Por Funcionário – Gera relatórios das despesas agrupados por Funcionários, para saber mais consulte o tópico [[Gerenciar_Despesas#6|“Como gerar o relatório Por Funcionários”]]. 
    2. Por Empresa – Gera relatórios das despesas agrupados por Empresas, para saber mais consulte o tópico [[Gerenciar_Despesas#7|“Como gerar o relatório Por Empresa”]]. 
    3. Despesas – Gera um relatório mais detalhado para cada lançamento, com o valor total para cada uma de suas despesas, para saber mais consulte o tópico[[Gerenciar_Despesas#8|“Como gerar o relatório Por Despesas”]]. 
    4. Por Centro de Custo – Gera um relatório com o valor total dos custos para cada funcionário, para saber mais consulte o tópico [[Gerenciar_Despesas#9|“Como gerar o relatório Por Centro de Custo”]]. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.08.png|300px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar o relatório Por Funcionários''' 
    Selecionando a opção “Por Funcionários” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá
    Essa opção permite gerar relatórios das despesas agrupadas por Funcionários, ou seja, reunir todas as despesas cadastradas para um funcionário e exibi-las em sequencia.
    É possível especificar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar os lançamentos de um funcionário especifico (2).
    Depois de definir os filtros, clique no botão “Gerar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.09.png|400px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir mostra um exemplo de Relatório por Funcionários. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.10.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar o relatório por Empresa''' 
    Selecionando a opção “Por Empresas” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
    Essa opção permite gerar relatórios das despesas agrupadas por Empresas, ou seja, reunir todas as despesas cadastradas para uma empresa e exibi-las em sequencia.
    É possível definir o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar por um “Veiculo” (2) especifico.
    Também podemos selecionar o “Tipo” (3) do relatório, podendo ser “Analítico” ou “Sintético”.
    O modelo “Analítico” gera um relatório mais detalhado, listando cada lançamento de cada funcionário, com detalhes como data e descrição.
    O modelo “Sintético” gera um relatório mais simplificado, listando apenas o valor total com despesas para cada funcionário.
    Depois de especificar os filtros clique no botão “Gerar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.11.png|500px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir representa um Relatório Analítico por Empresas. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.12.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar o relatório de Despesas''' 
    Selecionando a opção “Por Empresas” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
    Essa opção permite gerar um relatório que exiba os valores totais de cada despesa para cada lançamento realizado.
    É possível informar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar apenas os lançamentos de um “Funcionário” (2) ou “Empresa” (3) específicos.
    Depois de especificar os filtros, clique no botão “Gerar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.13.png|400px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir representa um relatório de Despesas. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.14.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar o relatório por Centro de Custo''' 
    Selecionando a opção “Por Centro de Custo” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
    Essa opção permite gerar um relatório com o valor total dos custos para cada funcionário.
    É possível informar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar apenas por um “Veiculo” (2) especifico.
    Também podemos selecionar o “Tipo” (3) do relatório, podendo ser “Analítico” ou “Sintético”.
    O modelo “Analítico” gera um relatório mais detalhado, listando cada lançamento de cada funcionário, com detalhes como data e descrição.
    O modelo “Sintético” gera um relatório mais simplificado, listando apenas o valor total com despesas para cada funcionário.
    Depois de especificar os filtros clique no botão “Gerar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.15.png|500px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir representa um Relatório Analítico por Centro de Custo. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.16.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 77: / Linha 77: @@
 <br><span style= id="5">'''Como utilizar o botão “Relatório”'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Relatório” a seguinte tela se abrirá. Nela é possível escolher entre quatro opções para relatório, podendo ser:<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Por Funcionário – Gera relatórios das despesas agrupados por Funcionários, para saber mais consulte o tópico [[Gerenciar_Despesas#6|“Como gerar o relatório Por Funcionários”]].<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Por Funcionário – Gera relatórios das despesas agrupados por Funcionários, para saber mais consulte o tópico [[103.11.1-129#6|“Como gerar o relatório Por Funcionários”]].<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Por Empresa – Gera relatórios das despesas agrupados por Empresas, para saber mais consulte o tópico [[Gerenciar_Despesas#7|“Como gerar o relatório Por Empresa”]].<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Por Empresa – Gera relatórios das despesas agrupados por Empresas, para saber mais consulte o tópico [[103.11.1-129#7|“Como gerar o relatório Por Empresa”]].<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Despesas – Gera um relatório mais detalhado para cada lançamento, com o valor total para cada uma de suas despesas, para saber mais consulte o tópico[[Gerenciar_Despesas#8|“Como gerar o relatório Por Despesas”]].<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Despesas – Gera um relatório mais detalhado para cada lançamento, com o valor total para cada uma de suas despesas, para saber mais consulte o tópico[[103.11.1-129#8|“Como gerar o relatório Por Despesas”]].<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Por Centro de Custo – Gera um relatório com o valor total dos custos para cada funcionário, para saber mais consulte o tópico [[Gerenciar_Despesas#9|“Como gerar o relatório Por Centro de Custo”]].<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Por Centro de Custo – Gera um relatório com o valor total dos custos para cada funcionário, para saber mais consulte o tópico [[103.11.1-129#9|“Como gerar o relatório Por Centro de Custo”]].<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.08.png|300px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="6">'''Como gerar o relatório Por Funcionários'''<br />

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 <br /></span>
 <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Gerenciar Despesas'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de Gerenciar Despesas conta com alguns “Campos de Procura” (1) que permitem localizar um lançamento especifico, caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de Gerenciar Despesas conta com alguns “Campos de Procura” (1) que permitem localizar um lançamento específico, caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível filtrar os lançamentos de acordo com o “Status” (2), podendo ser:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Pendente: Os lançamentos que ainda não foram aprovados por nenhum dos Níveis.
@@ Linha 46: / Linha 46: @@
 <br>'''Nota:''' Caso efetue uma busca e nada seja listado, clique em “Atualizar” (3).<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova Despesa clique em “Adicionar” (4), para excluir uma despesa já lançada clique em “Excluir” (5).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é imprimir a Ficha (6) de uma despesa selecionada na “GRID” e gerar relatórios (7).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível imprimir a Ficha (6) de uma despesa selecionada na “GRID” e gerar relatórios (7).<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="2">'''Como adicionar uma nova Despesa'''<br />
@@ Linha 84: / Linha 84: @@
 <br><span style= id="6">'''Como gerar o relatório Por Funcionários'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecionando a opção “Por Funcionários” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção permite gerar relatórios das despesas agrupadas por Funcionários, ou seja, reunir todas as despesas cadastradas para um funcionário e exibi-las em sequencia.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção permite gerar relatórios das despesas agrupadas por Funcionários, ou seja, reunir todas as despesas cadastradas para um funcionário e exibi-las em sequência.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível especificar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar os lançamentos de um funcionário especifico (2).
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível especificar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar os lançamentos de um funcionário específico (2).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de definir os filtros, clique no botão “Gerar”.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Gerenciar Despesas.09.png|400px|link=|alt=|]]<br />
@@ Linha 92: / Linha 92: @@
 <br><span style= id="7">'''Como gerar o relatório por Empresa'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecionando a opção “Por Empresas” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção permite gerar relatórios das despesas agrupadas por Empresas, ou seja, reunir todas as despesas cadastradas para uma empresa e exibi-las em sequencia.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção permite gerar relatórios das despesas agrupadas por Empresas, ou seja, reunir todas as despesas cadastradas para uma empresa e exibi-las em sequência.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível definir o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar por um “Veiculo” (2) especifico.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível definir o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar por um “Veículo” (2) específico.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também podemos selecionar o “Tipo” (3) do relatório, podendo ser “Analítico” ou “Sintético”.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O modelo “Analítico” gera um relatório mais detalhado, listando cada lançamento de cada funcionário, com detalhes como data e descrição.
@@ Linha 112: / Linha 112: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecionando a opção “Por Centro de Custo” do botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção permite gerar um relatório com o valor total dos custos para cada funcionário.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível informar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar apenas por um “Veiculo” (2) especifico.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível informar o intervalo de tempo (1) do qual deseja obter o relatório, bem como filtrar apenas por um “Veículo” (2) específico.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também podemos selecionar o “Tipo” (3) do relatório, podendo ser “Analítico” ou “Sintético”.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O modelo “Analítico” gera um relatório mais detalhado, listando cada lançamento de cada funcionário, com detalhes como data e descrição.

103.11.1-129 - Histórico de revisão

Jboss em 10h52min de 18 de abril de 2016

Jboss em 18h44min de 30 de outubro de 2015

Jboss: Protegeu "103.11.1-129" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

Jboss: Criou página com ' Gerenciar Despesas {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc...'

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Gerenciar Despesas {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc...'