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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Boletos]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Boletos]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como emitir um novo boleto]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como emitir um novo boleto]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar o Botão Reimprimir Selecionado]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar o botão Agrupar]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar o botão Reimprimir]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar o botão Imp. Fatura]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar o botão Cancelar Selecionado]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar o botão Reimprimir]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#6|Como utilizar o botão Cancelar]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#6|Como utilizar o botão Cancelar]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#7|Como gerar remessa de boletos a partir das Contas a Receber (botão “Sel. /Gerar Boletos”)]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#7|Como utilizar o botão Sel. /Gerar Boletos]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#10|Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco]]'''</span><br />
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<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#11|Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
 
<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
 
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<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – Boletos  <br /></span>
 
<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – Boletos  <br /></span>
 
<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Boletos'''<br />
 
<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Boletos'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a “Conta Bancária” (1) para que os boletos emitidos para ela dentro de um intervalo de tempo especificado (2) sejam listados na “GRID” (3) abaixo.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para utilizar a tela de boletos informe o banco que deseja gerenciar através do campo “Conta Bancária” (1).
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela é possível “Emitir” (4) novos boletos, Reimprimir (5) ou Cancelar (6) boletos já emitidos, ou gerar remessa de diversos boletos simultaneamente a partir das contas a receber (7).<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na parte superior da tela de boletos possui alguns “Filtros” (2) disponíveis para facilitar a localização dos boletos.<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br>'''Nota:''' Os filtros de datas têm como base a data de criação do boleto / emissão da nota.<br />
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<br><span style= id="2">'''Como emitir um novo boleto'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta tela é possível emitir um novo boleto através do botão “Emitir” (3), caso tenha dúvidas em como emitir um novo boleto consulte o tópico [[“Como emitir um novo boleto”]].
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para emitir um boleto, basta informar o “Pedido” ou a “Nota Fiscal” (1) referente a ele. Se o pedido ou a nota forem encontrados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (2) serão preenchidos automaticamente.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para imprimir a fatura de um boleto gerado, selecione-o na “GRID” e clique em “Imp. Fatura” (4). Para saber mais, consulte o tópico [[“Como utilizar o botão Imp. Fatura”]].
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível informar qual “Parcela” (3) do boleto deseja emitir.<br />
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<br>'''Nota:''' Se desejar emitir todas as parcelas deixe o campo “Parcela” (3) sem preencher. <br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de informar os campos, clique em “Emitir” (4).<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="3">'''Como utilizar o Botão Reimprimir Selecionado'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Reimprimir Selecionado” (1) serve para reimprimir um boleto selecionado na “GRID” (2).<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="4">'''Como utilizar o botão Reimprimir'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Reimprimir” (1) duas telas se abrirão seqüencialmente. Na primeira tela é possível informar o Número do Boleto e na segunda o Número da Empresa.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se o boleto for localizado será reimpresso.<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="5">'''Como utilizar o botão Cancelar Selecionado'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Cancelar Selecionado” (1) permite cancelar um boleto selecionado na “GRID” (2).<br />
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<br><span style="color:red;">'''Importante:'''</span> Não é recomendável cancelar boletos de remessas já enviadas ao banco.<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="6">'''Como utilizar o botão Cancelar'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Cancelar” a seguinte tela se abrirá. Nela existem vários filtros (1) para encontrar os boletos desejados.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar um boleto, basta clicar em cima dele duas vezes (2).<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.07.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="7">'''Como gerar remessa de boletos a partir das Contas a Receber (botão “Sel. /Gerar Boletos”)'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Sel. / Gerar Boletos” é possível gerar remessa de diversos boletos a partir das Contas a Receber.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A seguinte tela se abrirá. Informe a “Empresa” (1) e o intervalo de tempo (2) que deseja. Com isso, os títulos serão listados na “GRID” (3) abaixo.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para selecionar um título basta clicar em cima dele duas vezes ou selecioná-lo e apertar a Tecla de Espaço do teclado.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de selecionar as duplicatas clique em “Confirmar Geração” (4).<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.08.png|600px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar em confirmar a seguinte tela se abrirá.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a “Conta Bancária” (1) e a “Carteira” (2) caso necessário.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível escolher se deseja agrupar ou não os boletos de um mesmo cliente (3).<br />
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<br>'''Nota:''' Só é possível agrupar duplicatas com vencimentos no mesmo dia.<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.09.png|550px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="8">'''Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de lançar os boletos de um determinado banco, é possível gerar o arquivo referente a essa remessa, para que seja enviado para o banco em questão. Para isso, clique em “Gerar Arquivo Banco” (1).<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.10.png|300px|link=|alt=|]]<br />
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<br><span style= id="9">'''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco'''<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando uma remessa enviada ao banco é paga pelo cliente, é possível utilizar o botão “Processar Arquivo Banco” (1) para validar o arquivo retornado pelo banco e com isso baixar automaticamente as contas referentes a essa remessa.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, clique em “Processar Arquivo Banco” (1) e selecione o diretório de seu computador em que se encontra o arquivo retornado pelo banco.<br />
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<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.11.png|300px|link=|alt=|]]<br />
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<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>
 
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

Edição das 10h59min de 24 de agosto de 2015


Boletos

  Índice


Como utilizar a tela de Boletos

Como emitir um novo boleto

Como utilizar o botão Agrupar

Como utilizar o botão Imp. Fatura

Como utilizar o botão Reimprimir

Como utilizar o botão Cancelar

Como utilizar o botão Sel. /Gerar Boletos

Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas

Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada

Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco

Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco

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Como acessar a tela de Boletos

   Para acessar a tela de Boletos clique em: “Menu Superior”> “Financeiro”(1) > “Boletos” (2).



Permissão do grupo FINANCEIRO – Boletos

Como utilizar a tela de Boletos

   Para utilizar a tela de boletos informe o banco que deseja gerenciar através do campo “Conta Bancária” (1).
   Na parte superior da tela de boletos possui alguns “Filtros” (2) disponíveis para facilitar a localização dos boletos.

Nota: Os filtros de datas têm como base a data de criação do boleto / emissão da nota.

   Nesta tela é possível emitir um novo boleto através do botão “Emitir” (3), caso tenha dúvidas em como emitir um novo boleto consulte o tópico “Como emitir um novo boleto”.
   Para imprimir a fatura de um boleto gerado, selecione-o na “GRID” e clique em “Imp. Fatura” (4). Para saber mais, consulte o tópico “Como utilizar o botão Imp. Fatura”.



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