Mudanças entre as edições de "Ativei a empresa errada ao faturar um pedido. Como corrigir?"
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| − | <br> Para corrigir esse problema, será preciso fazer uma série de coisas nessa ordem: | + | <br> Para corrigir esse problema, será preciso fazer uma série de coisas nessa ordem:<br /> |
| − | <br><br> | + | <br> • Cancelar o boleto referente a nota. |
| − | <br> | + | <br> • Estornar a nota que queira cancelar. |
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<br> Após ter seguido esses passos você poderá alterar o pedido de uma empresa para outra (para não precisar refazer todo o pedido novamente). | <br> Após ter seguido esses passos você poderá alterar o pedido de uma empresa para outra (para não precisar refazer todo o pedido novamente). | ||
<br> Clique em Vendas (1), Cotação / Pedidos de Venda (2), escolha o pedido referente à nota que foi cancelada (para reaproveitar o pedido sem a necessidade de adicionar todos os itens novamente) (3) e clique em Alterar (4). | <br> Clique em Vendas (1), Cotação / Pedidos de Venda (2), escolha o pedido referente à nota que foi cancelada (para reaproveitar o pedido sem a necessidade de adicionar todos os itens novamente) (3) e clique em Alterar (4). | ||
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<br> Clique em Diversos (1), Alterar Cliente / Empresa (2) e selecione a entidade correta e confirme. Após este processo é só seguir os procedimentos comuns de faturamento. | <br> Clique em Diversos (1), Alterar Cliente / Empresa (2) e selecione a entidade correta e confirme. Após este processo é só seguir os procedimentos comuns de faturamento. | ||
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Edição atual tal como às 17h11min de 27 de fevereiro de 2014
Pode ocorrer o seguinte, a empresa ter dois ou mais segmentos (exemplo: matriz e filiais) e ao faturar uma nota, confundir a empresa da qual sairá a nota.
Para corrigir esse problema, será preciso fazer uma série de coisas nessa ordem:
• Cancelar o boleto referente a nota.
• Estornar a nota que queira cancelar.
• Cancelar nota que foi faturada.
Após ter seguido esses passos você poderá alterar o pedido de uma empresa para outra (para não precisar refazer todo o pedido novamente).
Clique em Vendas (1), Cotação / Pedidos de Venda (2), escolha o pedido referente à nota que foi cancelada (para reaproveitar o pedido sem a necessidade de adicionar todos os itens novamente) (3) e clique em Alterar (4).
Clique em Diversos (1), Alterar Cliente / Empresa (2) e selecione a entidade correta e confirme. Após este processo é só seguir os procedimentos comuns de faturamento.
