Mudanças entre as edições de "Relatório de Entidades"

De JM2Help
Ir para: navegação, pesquisa
m (Protegeu "Relatório de Entidades": Página bastante acessada ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata])
 
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
 
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
<br>'''Relatório de Entidades'''<br />
+
<br>'''Sobre a Tela'''<br />
<br><u>Menu Superior > Cadastros > Cadastro de entidades > Imprimir Relação (1) > Relatório de Entidades </u><br />
+
</span>
+
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
+
<br><br>[[Arquivo:Retencoes fiscais.03.png|700px|link=|alt=|]]
+
<br><br>
+
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
+
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O Relatório de entidades possui diferentes filtros para que possam ser gerados relatórios para vários fins.  
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O Relatório de entidades possui diferentes filtros para que possam ser gerados relatórios para vários fins.  
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após clicar em “Relatório de entidades” a seguinte tela abrirá:
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após clicar em “Relatório de entidades” a seguinte tela abrirá:<br />
</span>
+
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
+
<br><br>[[Arquivo:Retencoes fiscais.04.png|700px|link=|alt=|]]
+
<br><br>
+
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
+
 
<br>'''Filtros'''<br />
 
<br>'''Filtros'''<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela relatório de entidades existem alguns filtros diferentes dos demais, que são:<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela relatório de entidades existem alguns filtros diferentes dos demais, que são:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1''' - Período de Cadastro: Irá exibir todos os cadastros realizados entre as datas que definir.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. '''Período de Cadastro:Irá exibir todos os cadastros realizados entre as datas que definir.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2''' - E-mail no Cadastro: Poderá filtrar os clientes que possuem ou não e-mail no cadastro.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. '''E-mail no Cadastro: Poderá filtrar os clientes que possuem ou não e-mail no cadastro.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3''' - Sem compra nos últimos x dias: Este filtro serve para apresentar os clientes que não compraram nos últimos dias que inserir. Deverá inserir a quantidade de dias que deseja consultar, exemplo: se inserir 20 será exibido os clientes que não compraram nos últimos 20 dias.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. '''Sem compra nos últimos x dias: Este filtro serve para apresentar os clientes que não compraram nos últimos dias que inserir. Deverá inserir a quantidade de dias que deseja consultar, exemplo: se inserir 20 será exibido os clientes que não compraram nos últimos 20 dias.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4''' - Compraram nos últimos x dias: Este filtro serve para apresentar os clientes que compraram nos últimos dias que inserir. Deverá inserir a quantidade de dias que deseja consultar, exemplo: se inserir 30 será exibido os clientes que compraram nos últimos 30 dias.<br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. '''Compraram nos últimos x dias: Este filtro serve para apresentar os clientes que compraram nos últimos dias que inserir. Deverá inserir a quantidade de dias que deseja consultar, exemplo: se inserir 30 será exibido os clientes que compraram nos últimos 30 dias.<br />
 
<br>'''Notas importantes''': A cada vez que alterar alguma informação do filtro deverá clicar em atualizar.<br />
 
<br>'''Notas importantes''': A cada vez que alterar alguma informação do filtro deverá clicar em atualizar.<br />
 
<br>'''Opções'''<br />
 
<br>'''Opções'''<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Além dos filtros, também há disponível algumas opções para deixar o relatório organizado.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Além dos filtros, também há disponível algumas opções para deixar o relatório organizado.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5''' - Primeiro/Segundo grupamento: Esta opção serve para ordenar em duas opções e deverão estar em sincronia, por exemplo: no primeiro agrupamento deverá conter estado e no segundo agrupamento deverá conter cidade, para as informações não fiquem misturadas.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. '''Primeiro/Segundo grupamento: Esta opção serve para ordenar em duas opções e deverão estar em sincronia, por exemplo: no primeiro agrupamento deverá conter estado e no segundo agrupamento deverá conter cidade, para as informações não fiquem misturadas.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6''' - Modelo de relatório: Os modelos mais utilizados de relatório são:
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. '''Modelo de relatório: Os modelos mais utilizados de relatório são:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Completo: Exibe as principais informações cadastradas.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''' Completo: Exibe as principais informações cadastradas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Simples: Exibe o ID, cidade, telefone e a última compra.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''' Simples: Exibe o ID, cidade, telefone e a última compra.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Fichas: Exibe todas as informações contidas no cadastro do cliente.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''' Fichas: Exibe todas as informações contidas no cadastro do cliente.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• E-mail: Exibe todos os e-mails cadastrados. <br />
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''' E-mail: Exibe todos os e-mails cadastrados. <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7''' - Primeiro/Segundo campo ordenado: Irá apenas ordenar os dados já agrupados.
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. '''Primeiro/Segundo campo ordenado: Irá apenas ordenar os dados já agrupados.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8''' - Imprimir: Será exibido um arquivo em formato PDF dos dados filtrados/ordenados.<br /> 
+
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. '''Imprimir: Será exibido um arquivo em formato PDF dos dados filtrados/ordenados.<br /> 
 +
</span>
 +
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 +
<br><br>[[Arquivo:Retencoes fiscais.04.png|700px|link=|alt=|]]
 
<br>
 
<br>
 +
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 +
<br>'''4. Relatório de Clientes X Vendedor'''<br>
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerar uma relação de clientes por vendedor, selecione no campo “Vendedor / Comprador” o vendedor (1) e clique em “Atualizar” (2). Todos os clientes vinculados a esse vendedor serão listados na “GRID” abaixo (3). Para gerar um relatório dessas informações, clique em “Imprimir” (4).<br>
 +
</span>
 +
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 4●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 +
<br>[[Arquivo:RelatorioEntidades.04.png|700px|link=|alt=|]]
 +
<br /><br />
 +
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 +
<br>'''5. Exemplos de combinações comuns para o relatório de Clientes X Vendedor'''<br>
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível filtrar os clientes vinculados a um vendedor que realizaram ou não uma compra dentro de um intervalo de tempo, preenchendo o campo “Sem compra nos últimos x dias” (1) ou “Compraram nos últimos x dias” (2).<br>
 +
</span>
 +
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 5●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 +
<br>[[Arquivo:RelatorioEntidades.05.png|600px|link=|alt=|]]
 +
<br /><br />
 +
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível filtrar os clientes de acordo com seu período de cadastro, permitindo localizar clientes mais antigos ou mais novos. Para isso, no campo “Período de Cadastro (Cliente Desde...)” (1), forneça a data inicial e final pelas quais deseja filtrar.<br>
 +
</span>
 +
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 6●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 +
<br>[[Arquivo:RelatorioEntidades.06.png|600px|link=|alt=|]]
 +
<br /><br />
 +
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Podemos filtrar apenas os clientes que possuam ou não email cadastrado, através do campo “Email Cadastrado” (1), ou apenas algum tipo especifico de Pessoa (Física , Jurídica ou Outras).<br>
 +
</span>
 +
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 7●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 +
<br>[[Arquivo:RelatorioEntidades.07.png|300px|link=|alt=|]]
 +
<br /><br />
 +
<span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 +
<br>'''6. Salvar, Carregar e Excluir um Modelo de Relatório.'''<br>
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após definir um modelo de relatório que mais se adéqüe a suas necessidades, é possível salva-lo, clicando em “Salvar” (1). Para isso, informe o nome que deseja dar a esse modelo e confirme.
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para carregar um modelo de relatório salvo, clique em “Carregar” (2) e, na tela que se abrir, selecione o modelo desejado, clicando duas vezes em cima dele.
 +
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para excluir um modelo de relatório salvo, clique em “Cancelar” (3) e, na tela que se abrir, exclua o modelo desejado clicando em cima dele duas vezes.<br>
 +
</span>
 +
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 8●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 +
<br>[[Arquivo:RelatorioEntidades.08.png|200px|link=|alt=|]]
 +
<br /><br />
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<p>
 
<p>
 
       <span style="font-size:110%;padding-left:-1em;">'''[[Relatorios|VOLTAR PARA RELATÓRIOS]]'''</span><br />
 
       <span style="font-size:110%;padding-left:-1em;">'''[[Relatorios|VOLTAR PARA RELATÓRIOS]]'''</span><br />
 
</p>
 
</p>

Edição atual tal como às 09h17min de 18 de março de 2015


Sobre a Tela

   O Relatório de entidades possui diferentes filtros para que possam ser gerados relatórios para vários fins.
   Após clicar em “Relatório de entidades” a seguinte tela abrirá:

Filtros

   Na tela relatório de entidades existem alguns filtros diferentes dos demais, que são:

   1. Período de Cadastro:Irá exibir todos os cadastros realizados entre as datas que definir.

   2. E-mail no Cadastro: Poderá filtrar os clientes que possuem ou não e-mail no cadastro.

   3. Sem compra nos últimos x dias: Este filtro serve para apresentar os clientes que não compraram nos últimos dias que inserir. Deverá inserir a quantidade de dias que deseja consultar, exemplo: se inserir 20 será exibido os clientes que não compraram nos últimos 20 dias.

   4. Compraram nos últimos x dias: Este filtro serve para apresentar os clientes que compraram nos últimos dias que inserir. Deverá inserir a quantidade de dias que deseja consultar, exemplo: se inserir 30 será exibido os clientes que compraram nos últimos 30 dias.

Notas importantes: A cada vez que alterar alguma informação do filtro deverá clicar em atualizar.

Opções

   Além dos filtros, também há disponível algumas opções para deixar o relatório organizado.

   5. Primeiro/Segundo grupamento: Esta opção serve para ordenar em duas opções e deverão estar em sincronia, por exemplo: no primeiro agrupamento deverá conter estado e no segundo agrupamento deverá conter cidade, para as informações não fiquem misturadas.

   6. Modelo de relatório: Os modelos mais utilizados de relatório são:

    Completo: Exibe as principais informações cadastradas.
    Simples: Exibe o ID, cidade, telefone e a última compra.
    Fichas: Exibe todas as informações contidas no cadastro do cliente.
    E-mail: Exibe todos os e-mails cadastrados.

   7. Primeiro/Segundo campo ordenado: Irá apenas ordenar os dados já agrupados.

   8. Imprimir: Será exibido um arquivo em formato PDF dos dados filtrados/ordenados.




4. Relatório de Clientes X Vendedor

   Para gerar uma relação de clientes por vendedor, selecione no campo “Vendedor / Comprador” o vendedor (1) e clique em “Atualizar” (2). Todos os clientes vinculados a esse vendedor serão listados na “GRID” abaixo (3). Para gerar um relatório dessas informações, clique em “Imprimir” (4).




5. Exemplos de combinações comuns para o relatório de Clientes X Vendedor

   É possível filtrar os clientes vinculados a um vendedor que realizaram ou não uma compra dentro de um intervalo de tempo, preenchendo o campo “Sem compra nos últimos x dias” (1) ou “Compraram nos últimos x dias” (2).




   Também é possível filtrar os clientes de acordo com seu período de cadastro, permitindo localizar clientes mais antigos ou mais novos. Para isso, no campo “Período de Cadastro (Cliente Desde...)” (1), forneça a data inicial e final pelas quais deseja filtrar.




   Podemos filtrar apenas os clientes que possuam ou não email cadastrado, através do campo “Email Cadastrado” (1), ou apenas algum tipo especifico de Pessoa (Física , Jurídica ou Outras).




6. Salvar, Carregar e Excluir um Modelo de Relatório.

   Após definir um modelo de relatório que mais se adéqüe a suas necessidades, é possível salva-lo, clicando em “Salvar” (1). Para isso, informe o nome que deseja dar a esse modelo e confirme.
   Para carregar um modelo de relatório salvo, clique em “Carregar” (2) e, na tela que se abrir, selecione o modelo desejado, clicando duas vezes em cima dele.
   Para excluir um modelo de relatório salvo, clique em “Cancelar” (3) e, na tela que se abrir, exclua o modelo desejado clicando em cima dele duas vezes.



VOLTAR PARA RELATÓRIOS